GoogleはAIチップのラインアップを拡大しており、CEOジェンセン・ファン氏の私生活に関する調査が進む中で、Nvidiaとの競争が一段と激化している。
特化型AIチップ市場での攻防は、AI関連銘柄の熱狂が冷める中で起こっている。IREN、Cipher Digital、CoreWeaveといったネオクラウドやインフラ関連株は、過去最高値から70％以上の下落を記録している。
Googleは来年、2種類の特化型テンソル・プロセッシング・ユニット（TPU）を投入する計画を進めている。ひとつは機密情報取扱い顧客向けのコンフィデンシャル・コンピューティングを対象とし、もうひとつはコーディングや創薬など大量データ処理を要するアプリケーション支援に特化する。
Bloomberg Intelligenceは、関連ハードウェアとソフトウェアを含むTPUの売上高が、今年の推定120億ドルから2028年には1,350億ドル超へ拡大する可能性を示唆している。同社アナリストによれば、これらのチップはNvidiaのGPUより約30％低コストで、価格設定と市場シェアを巡りNvidiaに対する圧力を強める見通しだ。
一方、Nvidiaは月曜日、取締役会がファンCEOの外国情報機関狙われたとの報道に関し調査を開始したことを公表。この発表を受けて時価総額は2,500億ドル超下落した。株価はその後若干回復したものの4.3％の下落を記録し、ナスダック全体が約2％上昇する中、Google株は3.4％上昇している。
ファン氏は、米当局が中国情報機関にリクルートされたとされる女性との不倫関係を認めている。調査は社外取締役および外部弁護士が監督する体制となっている。
Nvidiaは国家安全保障上の問題や企業秘密の侵害は認められず、取締役会はファンCEOへの信頼を表明している。またファン氏自身も調査への協力を約束している。